汽車行業(yè)研究機(jī)構(gòu)“標(biāo)準(zhǔn)普爾全球移動(dòng)（S&P Global Mobility）”日前發(fā)布報(bào)告稱，歐洲能源危機(jī)導(dǎo)致歐洲汽車行業(yè)面臨巨大的能源成本壓力，加之冬季來(lái)臨前的能源使用限制或致使汽車工廠停產(chǎn)。

歐洲企業(yè)為了降低能源成本，考慮將生產(chǎn)線外遷。根據(jù)外媒報(bào)道，大眾汽車發(fā)出警告稱，如果能源價(jià)格不能得到控制降下來(lái)，并穩(wěn)定在一個(gè)合理的區(qū)間，大眾汽車極大可能會(huì)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他地方。外媒報(bào)道稱，寶馬也將停止在英國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車，計(jì)劃將電動(dòng)車生產(chǎn)線遷到中國(guó)市場(chǎng)。

根據(jù)德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近期對(duì)超過(guò)100家汽車制造商和供應(yīng)商進(jìn)行的調(diào)查顯示，22%的受訪公司表示希望將投資轉(zhuǎn)移到國(guó)外。相比之下，只有 3%的公司打算增加對(duì)德國(guó)的投資。

在歐洲能源危機(jī)、俄烏沖突等大背景下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的安全性和穩(wěn)定性越來(lái)越重要。而隨著電動(dòng)化、智能化時(shí)代的到來(lái)，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈可能迎來(lái)重塑。在汽車產(chǎn)業(yè)變革的浪潮中，歐洲汽車產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)迎來(lái)大遷移嗎？

中國(guó)將成為汽車供應(yīng)鏈變革重要中心

榮鼎集團(tuán)（Rhodium Group）今年9月份發(fā)布的一份報(bào)告顯示，歐洲少數(shù)大企業(yè)占據(jù)了對(duì)中國(guó)的大部分投資，尤其是來(lái)自德國(guó)巨頭企業(yè)的投資。在2018年至2021年期間，德國(guó)占中國(guó)所有歐洲直接投資（FDI）的43%，前十年這一比例為34%。其中，汽車行業(yè)近兩年一直占所有歐洲對(duì)華直接投資的三分之一左右，大眾、寶馬和梅賽德斯·奔馳以及化工集團(tuán)巴斯夫集團(tuán)，在中國(guó)的投資處于領(lǐng)先地位，占據(jù)了歐洲所有對(duì)華直接投資規(guī)模的34%。

從歐洲車企近兩年投資來(lái)看，多家車企加大了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資力度。不久前，大眾汽車公布了進(jìn)入國(guó)內(nèi)40年以來(lái)最大的單筆投資，將投入24億歐元與北京地平線進(jìn)行合作。寶馬今年宣布了一系列加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)投資的舉措，包括產(chǎn)能提升，將位于沈陽(yáng)大東區(qū)的現(xiàn)有工廠進(jìn)行全面擴(kuò)建，位于沈陽(yáng)地區(qū)的里達(dá)工廠也在今年6月正式開業(yè)，里達(dá)工廠以150億元的金額創(chuàng)造了寶馬在華單筆投資之最。北京奔馳則在2018年投資了近120億元用于打造北京順義新工廠，奔馳新一代純電平臺(tái)下全新車型EQE今年在該工廠正式下線。奧迪一汽新能源汽車有限公司今年6月份在長(zhǎng)春舉行奠基儀式，奧迪在該項(xiàng)目中投資了約26億歐元，這是奧迪在中國(guó)市場(chǎng)的首個(gè)豪華純電動(dòng)工廠。博世過(guò)去10年里累計(jì)在中國(guó)市場(chǎng)的投入超過(guò)500億元。 博世中國(guó)總裁陳玉東曾表示,將堅(jiān)持本土化戰(zhàn)略,加大在華投資擴(kuò)產(chǎn)力度。

從最新投建的新能源生產(chǎn)基地來(lái)看，在中國(guó)設(shè)立的生產(chǎn)基地均是德國(guó)車企在全球最先進(jìn)的生產(chǎn)基地。此外，這些車企開始將研發(fā)資源投向中國(guó)市場(chǎng)。寶馬、奧迪、奔馳和大眾汽車等均在北京、上海等地設(shè)立了研發(fā)中心，從事自動(dòng)駕駛、數(shù)字化、軟件等相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)與本土科技企業(yè)合作，通過(guò)戰(zhàn)略合作或入股的方式打造本地生態(tài)系統(tǒng)。

與此同時(shí)，大眾、寶馬、奔馳等車企也在加碼對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的投資。其中，大眾汽車今年6月在美國(guó)田納西州的工廠啟動(dòng)了一個(gè)電池實(shí)驗(yàn)室，該公司到2027年將在北美總共投資71億美元。梅賽德斯-奔馳今年3月在亞拉巴馬州開設(shè)了新的電池工廠，寶馬宣布10月份在南卡羅來(lái)納州進(jìn)行新一輪電動(dòng)汽車投資。

“疫情影響以及國(guó)際局勢(shì)的不穩(wěn)定性考驗(yàn)著車企對(duì)供應(yīng)鏈的把控能力，同時(shí)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性成為車企在進(jìn)行全球性布局時(shí)需要考慮的重要因素。但車企在不同市場(chǎng)進(jìn)行投資時(shí)首先會(huì)考慮市場(chǎng)需求，而這是一個(gè)核心的因素。”Globaldata全球數(shù)據(jù)大中華區(qū)預(yù)測(cè)總監(jiān)、汽車分析師曾志凌對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，對(duì)于歐洲車企來(lái)說(shuō)，中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)占據(jù)了一半以上的市場(chǎng)份額，因此加大對(duì)中美市場(chǎng)的投資也成為必然，這是符合市場(chǎng)邏輯的。

從外資車企對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資來(lái)看，主要與電動(dòng)化有關(guān)，包括電動(dòng)車生產(chǎn)基地建設(shè)、入股中國(guó)電池企業(yè)、與本土科技企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作等。一方面，中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大電動(dòng)車市場(chǎng)，對(duì)電動(dòng)車的需求在不斷增加；另一方面，電動(dòng)車時(shí)代，中國(guó)汽車供應(yīng)鏈具備優(yōu)勢(shì)，尤其是電池產(chǎn)業(yè)具備壓倒性優(yōu)勢(shì)，這也使在我國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)車的成本較低。在全球前十大電池企業(yè)排名中，中國(guó)電池企業(yè)占據(jù)六個(gè)席位，其中，寧德時(shí)代已經(jīng)連續(xù)多年位居第一。國(guó)際能源署（IEA）在發(fā)布的《2022年全球電動(dòng)汽車展望》中提到，鑒于中國(guó)擁有較低的開發(fā)和制造成本，這有助于縮小與傳統(tǒng)汽車的價(jià)格差距。2021年，中國(guó)電動(dòng)汽車的銷售加權(quán)中位數(shù)價(jià)格僅比傳統(tǒng)產(chǎn)品高出10%，而其他主要市場(chǎng)比傳統(tǒng)產(chǎn)品高出45-50%。目前，多家外資車企與中國(guó)電池企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，一些車企成為了電池企業(yè)的股東。

“從全球的布局來(lái)看，中國(guó)在汽車供應(yīng)鏈變革中會(huì)成為一個(gè)重要的新中心。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)秘書長(zhǎng)張永偉在第四屆全球新能源汽車與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，智能汽車時(shí)代中國(guó)供應(yīng)鏈的地位在上升，改變著過(guò)去高端供應(yīng)鏈空洞化的發(fā)展困境。同時(shí)，還是一條面向雙循環(huán)的供應(yīng)鏈，一方面滿足國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，另一方面開始走向全球。未來(lái)的供應(yīng)鏈在區(qū)域布局上將呈現(xiàn)出短鏈化、區(qū)塊化的分布式發(fā)展趨勢(shì)，全球?qū)⒊霈F(xiàn)一批新的以城市為單元的區(qū)域級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。這些區(qū)域化的供應(yīng)鏈集群會(huì)成為一個(gè)國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)大遷移？

“從商業(yè)角度出發(fā)，歐洲車企投資中國(guó)市場(chǎng)有內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力，這是因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)已成為他們?cè)谌虻淖畲髥我皇袌?chǎng)。同時(shí)，中國(guó)制造業(yè)水平提升，尤其是電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈具有壟斷性優(yōu)勢(shì)，出于成本等方面的考慮，歐洲車企必然會(huì)加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視程度。”曾志凌對(duì)記者表示，而歐洲企業(yè)將產(chǎn)能外遷不是一件容易的事情，這取決于俄烏沖突會(huì)持續(xù)多久。

一方面，歐洲車企如果將產(chǎn)能大量外遷，在國(guó)內(nèi)會(huì)面臨較大壓力，包括政治壓力和來(lái)自汽車工業(yè)大批工人的壓力。以歐洲車企巨頭聚集地德國(guó)為例，大眾汽車領(lǐng)導(dǎo)人曾經(jīng)為了推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)行裁員，最終在工會(huì)施壓下付出了巨大代價(jià)。另一方面，為了解決能源問(wèn)題、避免產(chǎn)業(yè)外遷，德國(guó)聯(lián)邦議院已經(jīng)批準(zhǔn)了一項(xiàng)總額高達(dá)2000億歐元的緊急能源救助法案。“從短期來(lái)看，歐洲企業(yè)不會(huì)把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國(guó)，從長(zhǎng)期來(lái)看，如果俄烏沖突等政治問(wèn)題無(wú)法解決，制造業(yè)遷移是大趨勢(shì)，除了中國(guó)外，美國(guó)也是一大市場(chǎng)。”曾志凌對(duì)記者表示。

華福證券發(fā)布的一份研報(bào)顯示，過(guò)去的130余年見(jiàn)證了世界汽車工業(yè)中心在歐洲、美國(guó)、日本之間的轉(zhuǎn)移及中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的崛起。隨著汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化變革的深入，汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷第四次變革，世界汽車工業(yè)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移的條件已基本具備，這主要包括工業(yè)基礎(chǔ)、市場(chǎng)規(guī)模和核心技術(shù)等方面。

從工業(yè)基礎(chǔ)來(lái)看，中國(guó)是第二大經(jīng)濟(jì)體，制造業(yè)增加值占比高。以2020年為例，我國(guó)制造業(yè)增加值占GDP 比重為26.0%，德國(guó)和日本約為20%，美國(guó)為10.9%。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，我國(guó)是全球第一大汽車市場(chǎng)，占全球汽車銷量的約三分之一，且銷量峰值距目前仍有空間。從核心技術(shù)來(lái)看，自主品牌迎來(lái)技術(shù)逆轉(zhuǎn)。智能電動(dòng)汽車時(shí)代，造車核心技術(shù)由動(dòng)力總成、汽車電子等轉(zhuǎn)換為動(dòng)力電池和智能駕駛軟硬件能力，使得自主品牌在供應(yīng)鏈資源上具有較大優(yōu)勢(shì)。

在中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)看來(lái)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要有三方面，一是效率高，二是成本控制能力強(qiáng)，三是具有人力資源優(yōu)勢(shì)。過(guò)去，汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球布局的主要思路是，在技術(shù)密集的地方開發(fā)產(chǎn)品，在制造成本最低的地方制造產(chǎn)品，重點(diǎn)在市場(chǎng)條件好的地方銷售產(chǎn)品。這樣做的好處是可以最大程度地降低成本，但是抗風(fēng)險(xiǎn)能力差。而疫情、個(gè)別國(guó)家的貿(mào)易保護(hù)主義的發(fā)生向全球制造業(yè)敲響了警鐘，全球產(chǎn)業(yè)鏈需要改變，重點(diǎn)是增加產(chǎn)業(yè)安全的維度。

“在增加了產(chǎn)業(yè)安全的新維度以后，全球產(chǎn)業(yè)鏈布局將產(chǎn)生重大變化：生產(chǎn)適度分散化、本地化，縮短產(chǎn)業(yè)鏈半徑。”董揚(yáng)曾公開表示，這一變化很可能對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生重大利好，即在中國(guó)生產(chǎn)整車的企業(yè)，包括中國(guó)品牌和外國(guó)品牌，以及一級(jí)供應(yīng)商零部件企業(yè)，都會(huì)加大在中國(guó)當(dāng)?shù)氐牟少?gòu)，原本在世界范圍內(nèi)采購(gòu)的關(guān)鍵材料、核心物件、高端裝備，包括汽車芯片，都會(huì)大幅度增加在中國(guó)采購(gòu)的份額，這是中國(guó)的重大機(jī)遇。

“中國(guó)企業(yè)在電動(dòng)車領(lǐng)域已經(jīng)領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈上的壓倒性優(yōu)勢(shì)已形成。但汽車從電動(dòng)化進(jìn)入智能化，我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上仍然存在一些短板，尤其是在芯片、汽車操作系統(tǒng)等領(lǐng)域，卡脖子技術(shù)尚待解決。”曾志凌對(duì)記者表示。